巨大的产业变革

Open AI正是这么一家改变全人类生活的伟大公司，继文本模型ChatGPT、图像模型Dall-E大杀四方后，OpenAI继续祭出大杀器——Sora，这回他们选择颠覆视频领域。

2月15日，Open AI发布了第一款文生视频模型Sora，能够生成一分钟的高保真视频，一石激起千层浪。

目前市面上文生视频模型的主流技术路线主要有两种：一种基于Transformer模型的技术路线，即从文本及图像中生成，另一种则是基于扩散模型（Diffusion model），如 Runway。

    
    

今日Sora的背后团队再次最新公布新的生成视频作品，这回连同一场景下的多角度机位都出现了。

从ChatGPT开启生成式AI时代距今，也不过仅仅一年的时间，我们还在学习怎么用指示性句子更好使用ChatGPT，当大家在怀疑AI变懒了，Sora的现身可谓是石破天惊，现在所有人开始怀疑真实世界和虚拟世界的界限。

从二级市场的表现来看，是工具类公司Adobe，在Sora公布后的次日股价暴跌超7%。

    
    

另外一只美股Shutterstock周五跌逾5%，市值一夜蒸发超7000万美元。公开资料显示，该公司每年销售价值约10 亿美元的照片和视频。

    
    

也是，Sora的出现直接让网友都惊呼：“以后网络小说家可以直接生产电影给我们看了？”另一网友直接一针见血道：“你觉得再发展下去，还有网络小说家吗？ChatGPT不干了？”

    
    

360董事长周鸿祎点评道：

前阿里VP、正在AI infra赛道创业的贾扬清在朋友圈发表观点认为，首先“对标OpenAI的公司有一波被其他大厂fomo（害怕错过）收购的机会”；其次“长线闭源寡头，开源还需要一段时间才能catch up”；最后，算法小厂“要不就算法上媲美OpenAI，要不就垂直领域深耕应用，要不就开源”，并预言“infra的需求继续会猛增”。

7万亿美元是什么概念？这基本是全球半导体产业的全部江山。拿这个钱，Altman可以直接把英伟达、AMD、台积电、博通、ASML、Meta、三星、英特尔、高通等公司全部打包带走。

Altman在X上发帖表示，OpenAI认为“世界需要更多的AI基础设施，包括晶圆制造能力、能源、数据中心等，而人们目前计划建设得不够。”他补充说，“建设大规模的AI基础设施和一个具有韧性的供应链对经济竞争力至关重要”，而OpenAI将努力提供帮助。

不可否认的一点是，大模型产品从文字、图片上升到视频，AI训练量的不断提升，对算力的需求也呈现指数级增长态势，“卖铲子”的公司依旧是第一受益人。

目前A股市场上跟AI相关的ETF产品较多，涉及AI主题、云计算主题、大数据主题、5G主题和通信主题。

    
    

(本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）

据中证指数官网内容显示，中证算力基础设施主题指数，从两市中选取业务涉及数据中心建设及运营，服务器或芯片生产，交换机、路由器、光模块等，通信设备制造等算力基础设施等上市公司，成分股合计50只。

从该指数的前十大权重股来看，第一大权重股是中际旭创，占比高达8.81%。第二大权重股中兴通讯的占比也有8.26%。海光信息和工业富联分别为第三、第四大权重股，占比分别为7.7%和6.73%。

    
    

著名风险投资公司a16z近期发布他们对AI投资的最新观点，目前摘录部分观点，仅供读者参考：

a16z 的AI投资理念：

① 消费者行为无法预测：在消费市场，成功取决于产品本身的“吸引力”和创始人的直觉，不取决于团队背景和洞察力。

② 文化变迁与平台转型：在文化变迁和平台转型交汇点进行投资，找到能够利用或创造新消费者行为的产品。（文化变迁"指是消费者需求，行为，观念等变化）

① 创造力+生产力：在AI技术加持下，人人都能成为作家、程序员、设计师、诗人、电影制片人、音乐家等。

② 伴侣 + 社交：人人都能拥有真正关注你、理解你的AI朋友、恋人或挑战者，你能参与创建属于你的个性化社区。

③ 健康 + 个人成长：人人都将拥有一个由AI教师、医生、营养师、理财顾问组成的专家团队，帮你活出更好的人生。时刻关注、洞察你，发现需求，自动 "推送"解决方案。